Wealth Management
Inversiones
que son
proyectos
de vida.
Resumen
Para muchos latinoamericanos, el ahorro en el extranjero no es solo una decisión financiera: es la recompensa de toda una vida de esfuerzo y la base sobre la que construirán su jubilación. Con esta premisa, Amerant nos encargó desarrollar una propuesta integral para los productos de inversión de su área de Wealth Management, dirigidos a cuentas offshore.
El reto consistía en conectar con inversores latinoamericanos desde la empatía, generando confianza en un momento clave: decidir cómo y dónde invertir su patrimonio de cara al futuro.
Confianza
basada en
comprensión.
Partimos de un enfoque humano, alineado con el perfil de riesgo de cada cliente. Más allá de hablar de rentabilidad, nuestro objetivo era transmitir seguridad, cercanía y un profundo entendimiento de sus necesidades. La clave estuvo en demostrar que comprendíamos sus objetivos y hablábamos su mismo idioma—tanto en sentido literal como emocional.
Una estrategia visual y
conceptual con propósito.
Diseñamos una arquitectura de productos basada en aspiraciones, no en tecnicismos. Así nacieron:
- Disfrutando logros, para perfiles conservadores que buscaban estabilidad y rentas fijas.
- Construyendo futuro, para aquellos con una tolerancia media al riesgo.
- Maximizando sueños, para inversores dispuestos a asumir mayores riesgos en busca de una mayor rentabilidad.
Esta forma de presentar los productos permitió traducir conceptos financieros complejos en propuestas accesibles, cercanas y emocionalmente relevantes.
Una propuesta
que marcó
la diferencia.
El enfoque tuvo tan buena acogida que Amerant decidió extenderlo también a sus productos de inversión para cuentas nacionales.
Gracias a un lenguaje claro, una imagen cercana y una narrativa alineada con la realidad de los inversores, conseguimos conectar incluso con aquellos perfiles tradicionalmente más reacios a invertir.
Este proyecto no solo nos posicionó como agencia estratégica en el ámbito del Wealth Management, sino que también sentó las bases de una nueva forma, más humana y efectiva, de comunicar productos financieros de alto valor.
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